معلم جانی کسل متوجه می شود که شاگردش ناتالیا نیکس پروژه او را رد نکرده است، بنابراین نامه ای برای او می فرستد تا به او یادآوری کند. ناتالیا به طور تصادفی دوباره یک ویدیوی نامناسب ارسال می کند. گفتگوی آنها به زودی تبدیل به وحشی می شود زیرا عکس سکسی کارتونی متحرک جانی تسلیم وسوسه می شود و به خیالات خود با این دانش آموز جوان پی می برد.