کتی رز سبزه خیره کننده با لباس زیر زنانه سکسی و کفش های پاشنه بلند خیره کننده به نظر می رسد و برای قرار ملاقاتش لباسی به تن کرده است، اما با شروع فیلم «پسران بدترین هستند» نیک فاکس، احمق او را رها می کند. او به دوست نازنینش، فرانسیس بل، پیامک می‌فرستد که با عجله از او دلجویی می‌کند. بوسه های معشوقه برزیلی بی تن به سرعت حال کتی را بهتر می کند، او کاملاً لبخند می زند در حالی که فرانسیس شلوارش را کنار می کشد و شروع به لیسیدن بیدمشک تراشیده اش می کند و باعث می شود از خوشحالی جیغ بزند. کتی وحشی می شود در حالی که فرانسیس کلیتوریس سکس متحرک از کون خود را می مکد، سپس زانوهایش را به عقب هل می دهد و به درون شکاف خیس و الاغ کشیده اش می غلتد. حالا کتی فرانسیس را برهنه می کند و بیدمشک او را با حرص و ولع می خورد، زبانش را به الاغش تبدیل می کند و با انگشت به بیدمشک او محکم و سریع می زند و اوج گیری شدیدی به او می دهد. فرانسیس نوک سینه های حساس کتی را می مکد تا زمانی که به اوج لذت برسد.