بروکلین گری و سیدرا سیج، دو دوست صمیمی با موهای کوتاه هیبتی، در حال آماده شدن برای رفتن به یک باشگاه جنسی هستند. با این حال، لباس های طلسم شدید آنها آنها را شیدا می کند. بلوند زنبوری یک سبزه را در جستجوی اسباب بازی های جنسی برای مادرش هدایت می کند. با پیدا کردن دیلدو برای مادرم، نقشه‌هایشان در حال پرواز است. آنها با یک بوسه فرانسوی عکس های متحرک xxx که در زبان می چرخد ​​همدیگر را نوازش می کنند، سپس سیدرا کوچک به داخل جوراب های توری بروکلین می خزد تا بیدمشک پرمویش را لیس بزند. بروکلین بر منطقه سیدرا تسلط دارد و باعث می شود که برای کونیلینگوس گدایی کند. با این حال، شلخته تهاجمی به چیزهای بیشتری نیاز داشت. وقتی بروکلین عمیقاً وارد یک بازی جنسی می‌شود، سیدرا بیش از این می‌داند و دوستش را با داشتن رابطه جنسی با الاغ بزرگ و زیبایش به ارگاسم می‌آورد. اما میزها به سرعت تغییر می کنند، و بروکلین BFF او را در حین رابطه مقعدی به اوج می رساند، درست قبل از اینکه پدر شوهر سیدرا لزبین ها را در عمل دستگیر کند.