لورن فیلیپس، دوجنسه مایکل دلری و جانی هیل، بین دکمه‌ها، قدبلند، گرم و داغ، با عجله وارد یک دیلدوی مکنده می‌شود. مردان با عجله به سمت یکدیگر می‌آیند و سینه‌های بزرگ لورین را می‌پرستند، در حالی که او برای یک دم دستی خیس زانو زده است. مو قرمز گره خورده لبه الاغ او را نیز می زند. مایکل توات او را می خورد و سپس مکنده را در الاغش پر می کند در حالی که سکس متحرک خارجی گوشت مایکل خیس خیس او را وزن می کند. اتساع سخت مقعد منجر به نفوذ مضاعف عمیق و گاز گرفتن زبان از الاغ به دهان می شود. مایکل لورن کثیف را به پشت در می زند و جانی در همان زمان با مایکل رابطه جنسی دارد! مایکل روی زخم لورن اسپرم می پاشد. اوج مضر سه نفری با پمپاژ بیدمشک خامه ای جانی روی لورن.