رئا رودریگز، یک عوضی برنزه مجارستانی با الاغی بزرگ، و میشا کروس، تراجنسیتی پورنو لهستانی، مشتاق است که با مایک آنجلو که به شدت آویزان شده است، رابطه مقعدی کوس کیر متحرک کثیفی داشته باشد. در کنار میز بیلیارد، مایک میشا را وادار می کند که رئای احمق را بخورد. او خروس بزرگ خود را به دهان هر دختری فشار می دهد. میشا تسلیمانه انگشتان پایش را می مکد. ادم‌های طبیعی از کارهای لب به دهان و مکیدن لذت می‌برند، مانند مایک که میشا را صاف می‌کند و بیدمشک ریا. میشا تشنه با لمس مایع منی می بلعد. او بار دیگری را از شکاف باسن رئا حمل می کند.