فرانسیس بل، جوان سبزه برزیلی، دوست کوچک بلوند روسی خود الکسا فلکسی را دعوت می کند، زیرا به لطفی نیاز دارد: او به دوستش دیوید پری قول داده است که برای مهمانی جنسی بعدی خود دوست پسر بیاورد، و او فکر می کند که الکسای زیبا با این شرایط سازگار است! هنگامی که الکسا در محل خود است، فرانسیس او را با برخی اقدامات ملایم از ترکیب عکس لیسیدن کس متحرک فرش، لیسیدن الاغ و نفوذ عمیق به سوراخ های تمیز کردن یکدیگر با اسباب بازی ها گرم می کند. پس تا رسیدن به خانه دیوید، آماده رفتن هستند! دیوید و دوستش، وینس کارتر، به محض اینکه چشمشان به این جفت زیبایی می‌افتد، می‌دانند که در حال خوش گذرانی هستند. بعد از چند رابطه جنسی گروهی، خانم‌ها خیلی خوشحالند که پسرهای پهن را در تنه‌هایشان به هر طرف می‌برند، و بچه‌ها واقعاً با ذوق و شوق با آنها به شهر می‌روند و مثل ستاره‌ها از بین می‌روند. برای افتخار، الکسا و فرانسیس 69 یکدیگر را در حالی که از پشت در حال سکس هستند.