نائومی سوان بلوند خیره کننده آنقدر سکسی عکس متحرک دانش آموز فقیر است که دوست بزرگترش مری مک کری تصمیم می گیرد وارد عمل شود و به او کمک کند درس بخواند. با شروع تله معلم داغ کیسی کالورت و الی کراس، نائومی چند سوال در مورد لذت جنسی دارد و از ماری می‌خواهد تا به او نشان دهد که چگونه همه چیز کار می‌کند. مری لباس بسته بندی شده را باز می کند، بدن شهوانی خود را نشان می دهد و توجه خود را به سینه های زیبای بزرگ خود جلب می کند. ماری شوکه شده است اما نمی تواند با شور و اشتیاق فزاینده در برابر بوسه های شیرین نائومی مقاومت کند، سپس سینه های کوچک جذابش را لیس می زند تا نوک سینه هایش به سختی الماس شود. او الاغ کامل نائومی را فشار می دهد و سیلی می زند، شلوارش را می کشد و بیدمشک او را می خورد تا او را از هیجان ناله کند. نائومی روی کاناپه دراز می کشد و ماری او را در یک ارگاسم شدید لیس می زند. حالا نائومی می‌خواهد طعم آن را برای خودش بچشد، بنابراین او بیدمشک تراشیده شده ماری را می‌خورد و او را وحشی می‌کند. ماری اوج کوبنده‌ای دارد و قیچی را حرکت می‌دهند و به شدت با هم آسیاب می‌کنند تا دوباره به ارگاسم برسند.