اسکایلر یک نوزاد برنزه بلوند زیباست که همسرش را با خود آورد تا رویای خود را برای داشتن رابطه جنسی با یک مرد سیاه پوست در حالی که او تماشا می کرد، برآورده کند. مایلیم که خوشحال باشیم، مایک، معشوق سیاه‌پوست و دیک بزرگ خود را معرفی می‌کنیم. وقتی او را می بیند نمی تواند چشمش را از خروس هیولای خود بردارد و به سرعت خروس اسب سیاه جوهری را با گرسنگی حریص و گرگینه می مکد و از آن لذت می برد وقتی او روی صورتش لعنت می اندازد و او تمام تلاش خود را می کند تا هر اینچ سنگی را به پایین هل دهد. مری او تشنه چیزهای بیشتر، ابلیسک سیاه و سر به فلک افلام سکس متحرک کشیده شهوت دختر گاوچران سوار می شود، الاغ گرد ثابت او روی یک ابزار غول پیکر قوز کرده است و از وجد ناله می کند. به طرف مقابل دختر گاوچران برمی‌گردد، و از او می‌خواهد که او را لعنت کند، در حالی که او با شور و حرارت آتشین به گودال یک فاحشه کچل روی دیک جت سیاه خود می‌کوبد و در حالی که شادی عربی‌اش اتاق را پر می‌کند، ناله می‌کند. هنگامی که به سگ می‌رسد، مایک قوچ سیاهش را به زور می‌کوبد که به صورتش ضربه می‌زند در حالی که او مانند یک عوضی در گرما، الاغ عوضی خود را به سمت او پرتاب می‌کند، ناله می‌کند و از خوشحالی وحشتناک فریاد می‌زند. میل به شراب