راب یک مشکل دارد، دو دوست داغ به طور همزمان و نمی تواند تصمیم بگیرد که می خواهد با کدام یک بماند. جسی بلندتر و محتاط تر است در حالی که لولو یک دختر کوچک وحشی است. فقط اگر راهی برای دانستن اینکه چه کسی را بیشتر دوست دارد داشت. او به یک معجون جادویی برخورد کرد که به او گفته شد جسد لولو و جسی را با هم عوض می کند. او طرحی را طراحی می کند که در آن ببیند همه افراد در بدن دیگران چگونه واکنش نشان می دهند، و البته این مستلزم آن است که او را در بدن جدید خود خوشحال کنند. در قسمت دوم، لولو وارد بدن جسی می شود و فوراً او را خوشحال می کند، گیف متحرک جنسی جسی بلندتر، ثروتمندتر است و او را دوست دارد. او با بی حوصلگی نقشه راب برای کشف بدن جدیدش را می پذیرد و به شیوه ای مضحک با او رابطه جنسی برقرار می کند. او احساس خروس راب در دهان جسی را دوست دارد و حتی می تواند آن را عمیق کند. او می تواند کثیف ترین و بدترین ها را در بدن جسی داشته باشد و هر لحظه آن را دوست دارد.